gabriele tufi
pianificazione finanziaria
analisi delle esigenze del cliente:
Definizione degli obiettivi finanziari, la situazione patrimoniale e le esigenze personali del cliente.
pianificazione del budget:
Creazione e gestione di un piano per le entrate e le uscite, ottimizzando il risparmio e le spese.
pianificazione fiscale:
Strategie e consigli su come ridurre il carico fiscale attraverso strategie di investimento e risparmio.
pianificazione pensionistica:
Aiutare a costruire e gestire un piano per la previdenza e la sicurezza finanziaria nella fase di pensionamento.
Profilo e definizione degli obiettivi
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Iniziamo con un incontro dedicato ad ascoltare le tue esigenze e capire i tuoi obiettivi, creando un quadro completo della tua situazione finanziaria.
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Proposta personalizzata
ti presenterò una strategia di investimento su misura, spiegata in modo semplice e trasparente, perfettamente in linea con i tuoi obiettivi e la tua tolleranza al rischio. -
Implementazione e monitoraggio
Una volta approvato il piano, ti fornirò aggiornamenti regolari.
Il percorso si adatta alle tue esigenze, con flessibilità e attenzione costante.
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Supporto continuo
resterò al tuo fianco con consulenze periodiche, risorse educative e disponibilità per qualsiasi necessità futura.
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metodo
il primo passo è capire insieme quali sono le esigenze da soddisfare.
per ogni tipologia di obiettivo utilizzo precisi approcci di investimento, selezionati e studiati nel tempo
consulenza sugli investimenti:
Offrire raccomandazioni su strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, fondi comuni e altri prodotti di investimento.
diversificazione e allocazione portafoglio:
Pianificare e gestire un portafoglio diversificato per bilanciare rischio e rendimento in base agli obiettivi e alla tolleranza al rischio del cliente.
monitoraggio e revisione del portafoglio:
Controllare regolarmente le performance degli investimenti e apportare modifiche quando necessario per adattarsi ai cambiamenti nelle condizioni di mercato o negli obiettivi del cliente.
perché ho integrato questi due pilastri fondamentali nella mia attività
La finanza moderna non può più prescindere dalla tecnologia all'avanguardia per offrirti:
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accessibilità immediata: monitorare i tuoi investimenti non è mai stato così semplice. grazie a piattaforme digitali avanzate, puoi controllare i tuoi progressi finanziari ovunque tu sia.
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efficienza e trasparenza: ogni strategia è supportata da tecnologie che riducono tempi e costi, mantenendo il massimo livello di chiarezza.
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personalizzazione su misura: utilizzando dati e algoritmi intelligenti integrando a pieno i nuovi sistemi di IA
Guadagnare è importante, ma lo è anche come lo fai. con gli investimenti ESG puoi ottenere rendimenti senza compromettere i tuoi valori.
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supportano i diritti umani e la giustizia sociale: Scegli società che mettono le persone e il benessere al centro del loro business.
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agiscono con governance trasparente:
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fintech
al giorno d'oggi è fondamentale essere al passo coi tempi
sia sul mercato che nella vita.
per questo utilizzo tecnologie avanzate nella gestione dei portafogli e nelle modalità di incontro con il cliente
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Essere il mezzo di realizzazione dei tuoi obiettivi è la mia passione.
Credo profondamente che il rapporto con il Cliente non sia solo una consulenza finanziaria ma anche far parte di un team impegnato al raggiungimento di obiettivi comuni.
Lavorare insieme significa costruire un percorso di crescita condivisa nel tempo. Non c'è soddisfazione più grande di esserci in ogni fase del tuo viaggio.
Fin dal primo incontro il mio obiettivo è di creare un ambiente di trasparenza e collaborazione.