gabriele tufi
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pianificazione finanziaria
analisi delle esigenze del cliente:
Definizione degli obiettivi finanziari, la situazione patrimoniale e le esigenze personali del cliente.
pianificazione del budget:
Creazione e gestione di un piano per le entrate e le uscite, ottimizzando il risparmio e le spese.
pianificazione fiscale:
Strategie e consigli su come ridurre il carico fiscale attraverso strategie di investimento e risparmio.
pianificazione pensionistica:
Aiutare a costruire e gestire un piano per la previdenza e la sicurezza finanziaria nella fase di pensionamento.
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pianificazione finanziaria
analisi delle esigenze del cliente:
Definizione degli obiettivi finanziari, situazione patrimoniale ed esigenze personali.
pianificazione del budget:
Creazione e gestione di un piano per le entrate e le uscite, ottimizzando il risparmio e le spese.
pianificazione fiscale:
Strategie e consigli su come ridurre l'impatto fiscale attraverso strategie di investimento e risparmio.
pianificazione pensionistica:
Aiutare a costruire e gestire un piano per la previdenza e la sicurezza finanziaria nella fase di pensionamento.
consulenza sugli investimenti:
Offrire raccomandazioni su strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, fondi comuni e altri prodotti di investimento.
​
diversificazione e allocazione portafoglio:
Pianificare e gestire un portafoglio diversificato per bilanciare rischio e rendimento in base agli obiettivi e alla tolleranza al rischio del cliente.
​
monitoraggio e revisione del portafoglio:
Controllare regolarmente le performance degli investimenti e apportare modifiche quando necessario per adattarsi ai cambiamenti nelle condizioni di mercato o negli obiettivi del cliente.
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gestione investimenti
pianificazione investimenti:
Offrire consulenza su strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, fondi comuni, ETF e altri prodotti di investimento.
​
diversificazione e allocazione portafoglio:
Pianificare e gestire un portafoglio diversificato per bilanciare rischio e rendimento in base agli obiettivi e alla tolleranza al rischio.
​
monitoraggio e revisione del portafoglio:
Controllare regolarmente l'andamento degli investimenti e apportare modifiche laddove necessario.
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tutela del capitale
gestione del patrimonio:
​
Offrire consulenza su come proteggere il capitale in ottica esclusivamente tutelare
​
pianificazione successoria:
​Pianificare il trasferimento degli asset familiari a beneficiari in modo efficiente dal punto di vista fiscale.
​
testamenti e trust:
​
​Fornire supporto nella redazione di testamenti e nella creazione di trust per garantire che il patrimonio venga distribuito secondo le volontà del cliente.
gestione degli investimenti
gestione del patrimonio:
​
Offrire consulenza su come proteggere e accrescere il patrimonio nel lungo termine, inclusa la pianificazione per trasferimenti patrimoniali.
​
pianificazione successoria:
​Aiutare a pianificare il trasferimento degli asset a familiari o beneficiari in modo efficiente dal punto di vista fiscale e legale.
​
testamenti e trust:
​
​Fornire supporto nella redazione di testamenti e nella creazione di trust per garantire che il patrimonio venga distribuito secondo le volontà del cliente.